Información General

Nombre
ASESOR FINANCIERO
ID
52032
Fecha
02-Dic-2025
Línea de Negocios
Manpower
Rango Salarial
$ 1'500.000 - $ 1'999.999

Descripción y Requerimientos

Descripción
proceso de seleccion realizado por rpo Funciones principales de asesor financiero Evaluación financiera del cliente Analiza ingresos, gastos, deudas, patrimonio y objetivos. Identifica el perfil de riesgo (conservador, moderado o agresivo). Planificación financiera Diseña un plan para alcanzar metas como comprar una casa, ahorrar para la jubilación o invertir. Asesoría en inversiones Recomienda productos como fondos de inversión, acciones, bonos, ETFs o planes de pensión. Explica riesgos, rendimientos y comisiones. Gestión de riesgos Sugiere seguros adecuados (vida, salud, hogar, negocio) para proteger el patrimonio. Optimización fiscal Ayuda a reducir impuestos dentro del marco legal mediante estrategias financieras. Seguimiento y ajustes Revisa periódicamente el plan y ajusta las inversiones según cambios en el mercado o en la vida del cliente. Educación financiera Enseña al cliente a manejar mejor su dinero y entender los productos financieros. Habilidades clave Conocimientos de finanzas, economía y mercados. Capacidad analítica. Comunicación clara y empática. Ética profesional. Manejo de herramientas tecnológicas y financieras